Статус и баланс

Баланс по документу-основанию вычисляется как:

Баланс = Сумма платежей -
        Сумма выписанных услуг и товаров,

где

Сумма платежей
Вычисляется по всем внесённым платежам, привязанным к документу-основанию.
Сумма выписанных услуг и товаров
Фигурирует в поле Всего и включает как прошлые периоды, так и активный период, за который услуги ещё не оказаны в полном объёме.

Основным критерием ведения отношений с клиентом служит баланс клиента, который складывается из балансов документов.

Каждый документ-основание имеет статус, который служит оценкой его состояния и баланса. В системе предусмотрены следующие статусы.

НазваниеОписание статуса
Начальный Только создан и не оплачен.
Оплачен Оплачен точно и сумма платежей совпадает с суммой выписанных услуг и товаров.
Переплачен Есть привязанные платежи и их сумма больше суммы выписанных услуг и товаров.
Частично оплачен Есть привязанные платежи и их сумма меньше суммы выписанных услуг и товаров.
Временно заморожен Приостановлен и может возобновиться позже.
Закрыт Истёк срок действия документа, он не был продлён и потерял силу.
Аннулирован Документ прекратил действие досрочно в связи с невыполнением обязательств одной из сторон. Услуги по документу больше не оказываются.

Первая буква статуса фигурирует в заголовке окна Абонемент, а также наряду с номером в поле и ячейке Абонемент в других окнах. Как правило, система автоматически вычисляет статус каждого документа-основания. Вы можете изменить его вручную (при наличии соответствующих привилегий) с помощью подменю Документ→Статус.

См. также